Если двумя словами, то это
Это было кратко, а ниже чуть подробней. Да, это мои спекуляции на тему, не более. Давно об этом говорилось, но, поговорили и хватит. Однако, вчера ко мне попало на глаза одно сообщение, которое меня натолкнуло на мысль, что всё же, это реальность и она всё ближе.
Вспоминаем – SATELLITE 2020. Илон Маск. Тезисно.
Виденье развития Старлинка
Цель СпейсЭкс — помочь сделать человечество мультипланетарным видом. Рынок запусков спутников — 3 миллиарда в год, телекоммуникационные услуги — 30 миллиардов в год. Старлинк — не самая большая угроза для телекоммуникационных провайдеров. Наоборот, будет помогать в поиске клиентов, у которых есть мало возможностей для широкополосного интернета в отдаленных регионах.
Пока компания SpaceX занималась извозом спутников, то Маск полез на рынок операторов пусков. Его там не любят, часть он забрал себе. Но, что поделать, клиентов он нашёл, забрал у других, новых мало появилось, потому что рынок запусков – слишком стабилен, роста почти нет. Как видим выше, Маск озвучил, что это куш – 3 млрд в год. Им оказалось мало и они решили стать провайдерами интернета, а это уже на порядок больше пирог. Когда Маск и ко дешево возили спутники для телекоммуникационных операторов, то они очень радовались, ибо появлялись дополнительные возможности по снижению цен на пуск и таким образом больше бабла оставить в кармане. Да, говорят, что стоимость запуска – не сильно влияет на работу в космосе. Я, вот, не сильно соглашаюсь. Давайте считать (если будут точнее цифры – буду рад увидеть и пересчитаем вместе). Стоимость телекоммуникационного спутника, который работает на ГСО стоит под 200 млн, его запуск, в среднем – 100 млн. У меня сразу возникает вопрос, а разве 30% – это мало? Коммерческие компании борются за каждую копейку, дешевле на 1% – это огромные деньги, когда я слышу, что запуски – не сильно влияют на деятельность, то меня это расстраивает, ибо я что-то не знаю. Ладно, давайте ближе к цифрам. 300 млн – себестоимость построить и закинуть спутник на нужную орбиту, где он начнёт нам приносить деньги. Особого смысла в запуске не будет, если мы будет работать в ноль, значит нужно больше, а это сколько? В среднем, спутники на ГСО живут более 10 лет. Возьмём 15, отлично, 15 лет будем возвращать бабло. Это инфляция, риски потерять клиентов, недополучить доходы. Значит закладываем, примерно, 40% маржи. Итого – 420 млн за 15 лет принесёт нам 1 спутник. В год – 28 млн. Хм, 28 в год. Это, не так уже и много, допустим, даже 50. То есть, только за транспорт нам нужно будет 2 года работать без похлёбки? Вообще не дешево, скажу я вам. Что предложили SpaceX – запуски дешевле 100 млн, под 60. Это, уже, могу я вам сказать – на 1 год ранее получения прибыли. Не так уже и мало? Для сравнения, запуск Arabsat-6A на РН Falcon Heavy добавил жизни спутнику – аж 2 года. Да, в среднем они потратили 30 млн, но под конец, они получат 1 лишний год получения дохода.
Казалось бы, чего еще нужно телекоммуникационным операторам, Спейсы им начали экономить значительные деньги, они должны к ним в очередь становится. К тому же, можно не ждать очереди у других, где расписано на 5 лет. В прошлом году компания SpaceX вышла на запуски, когда не их ждут, а они ждут ПН. То есть впереди прекрасное будущее для первых? Но, нет, извозчик понял, что он хочет быть клиентом, и зарабатывать больше. Но, как можно зарабатывать больше, если у других не забирать? А никак. Есть ограниченный рынок, он хоть и растёт, но не так быстро, значит другим телекоммуникационным операторам придётся ужаться. А, они, как нормальный бизнес – будут этому противостоять.
Да, интернет Starlink от компании SpaceX – это тот случай, когда другие провайдеры смотрят и у них начинаются головные боли. Пару лет назад, они еще могли поглядывать и шутить, что мол, не получится дешевый спутниковый интернет, выгорит. Успокоится Маск, всё будет пучком и они продолжали заказывать услуги по запуску их спутников. Когда начались регулярные рейсы поездов от SpaceX – они очень сильно задумались – может в очередной раз Маск и ко сделают то, о чём говорят? Если да, то их это не устраивает. Заверения Маска о том, что он не будет ни у кого забирать хлеб – ничего не стоят. Они умеют считать свои деньги без него. Думаю, что первый звоночек прозвучал, когда SpaceX показали касетницу со спутниками Starlink, в количестве 60 шт. В сети гуляли расчёты, прикидки… ну максимум – 30 шт. Не более. 60! Далее, нужно часто и много запускать… есть шанс на то, что не справятся … уже 14 пусков в этом году, да, не 20-28, как планировали, но это позволяет запускать открытое бета-тестирование. Еще были шансы на неудачу для Starlink – цена оборудования, абонплата, скорость и пинг. С ценой на оборудование – провал по прогнозам, ну не может стоить дешевле 2-3 тыс., компания будет продавать по подписке на пару лет. 500 – “тарелка” + роутер. Подключение – 15 минут, простейшее подключение. Да, возможно, продают себе в минус, но, кого это волнует, потребитель есть. Да, будут отбивать за счёт абонплаты – безусловно, но она, составляет на сейчас – 100 у.е. в месяц. Здесь ближе всего угадывали. Отлично. Далее, говорили, не верили в низкие пинги – получите, средний – под 30 мс, и это еще не вся группировка, будет больше, через полгода – будет в районе 20. Скорость… ну скорость есть – 100+ мбит/с.
К чему это всё? Да к тому, что провайдеры спутникового интернета очень сильно расстроились. Пока что, провалов нет, многие их клиенты могут уйти к конкуренту. А они особо не могут ничего поделать. Да, снизить цену… посмотрим, но дешевле 100 баксов.. хм, удачи. Одного они не могут изменить – скорость и пинг. Без вариантов. Есть клиенты, которые готовы переплатить, лишь бы была скорость, но они будут не переплачивать, а экономить. Да, еще будут новые клиенты, которые перейдут с АДСЛ, но это чуть другие товарищи, они не могут напрямую влиять на SpaceX. А вот провайдеры спутникового интернета – могут. Как? – ну элементарно – не запускать свои спутники на ракетах SpaceX. Да, они немного потеряют, но, это им позволить работать хоть и с меньшей прибылью. Так и быть, выживем. Но раз такая ситуация, то чего сразу все запуски не отменить? Банально – дороже будет. Один из главных операторов по пускам на ГСО уже расписал пуски на 3-4 года. Ты туда никак не попадёшь. Запускать где и у кого? РФ? – так Протонов нет, да и немного стрёмно… аварийность. Китай? – вообще не вариант. Не сидеть же без спутников вообще лет 5 – так раньше можно закрыться. Поэтому, запускаемся у конкурентов сейчас, не ломаем планы, а далее – видно будет. Главное сейчас среагировать. И реакция началась. В этом году были какие-то сообщения о том, что телекоммуникационные провайдеры не будут запускаться у SpaceX, но, к сожалению, не могу пока найти ссылку. Это и без их заявлений становиться очевидным. Что им нужно делать сейчас? – искать другого извозчика, да, дороже, но будем жить. Через несколько лет могут быть хорошие варианты – новые РН Vulcan и New Glenn, не говоря уже о Ariane 6 (но, там уже есть заказы на несколько лет вперёд). Пока так, а далее видно будет. Может таки Starlink – не “взлетит” и они пролетят с ним как картонное изделие на французской столицей. О будущих планах по отказу от SpaceX меня натолкнула информация о том, что провайдеры просят одного крупного оператора по запускам не разглашать информацию о них и о их пусках. Первое что в голову пришло – скрывают до последнего, чтобы компания SpaceX до последнего точно не знала, на какой РН будет запускаться спутник, который должен лететь через 4-5 лет. Когда окажется, что так получилось, что по подписанным контрактам на пуски через 5 лет – пусто, то есть время для манёвров, а если будут тянуть до последнего, то это затягивание может немного нарушить планирование у SpaceX. Я уже молчу о банальной ситуации, когда отсутствие пусков – будет снижать доходы компании. Но если она будет к чему-то готовиться, то шансов будет больше на выживание. А этого коммуникационные провайдеры – уже не хотят. Только наивные люди верят в мифы о том, что Маск и его компании – это ширма, это субсидии, реальных дел – нет. Желтые страницы передают приветы, автопроизводитети вкладывают огромные деньги в развитие электротранспорта, а это огромные незапланированные траты. Протоны скинули цены со 100 млн, а Atlas 5 – на 20 млн с 13-го года, при этом ранее цены на запуски росли из года в год. История Маска известна очень многим, тот кто работает в бизнесе, где обороты в миллиарды – знает не понаслышке. То есть, можно отрицать и сидеть на стуле, и утверждать, что пуски на б/у ступенях – экономически невыгодны, что интеренет не будет работать. Только основы конкурентоспособности говорят о том, что нужно рисовать риски с учётом того, что конкурент достигнет целей, то есть по пути умного конкурента, а не рассчитывать на неудачу. Так это не работает. Поэтому сейчас, защита бизнеса провайдеров – не кормить SpaceX, хоть даже вот так. Опять же, буду ссылаться на одного предпринимателя Дмитрия, как он говорил – голосуйте кошельком.